Naše služby
Věřte nebo ne, někdo se starý těch čísel v 401(k) vůbec nepodívá. A pak přijde důchod — a začnou problémy. My to dělháme jinak. Pomáháme lidem, jako jste vy, pochopit co vlastně máte, kam jde jejich peníze a jak na tom budou, až se budou moci konečně koupit ten dům na břehu. Není to věda. Je to jen zdravý rozum.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Prostě si řekneme na věc. Vezmeme to, co máte — všechny plány, staré účty, všechno. Podíváme se tam, kde obvykle nikdo nevidí. Co tam máte, kolik vám to stojí a jestli to vůbec má smysl. Pak vám řekneme pravdu.
- Kompletní přehled všech vašich účtů a plánů
- Analýza skrytých poplatků a zbytečných nákladů
- Srovnání s tím, co by vám vyhovovalo lépe
- Písemná zpráva, která je čitelná — ne jen cifry
Služba 1
Máte peníze rozházené všude bez plánu? To se změní. Postavíme vám něco, co bude mít smysl pro VAŠI situaci — ne pro nějaké firemní šablony. Když pak uvidíte své výpisy, nebudete mít paniku.
- Sestavení jednoduchého, pochopitelného plánu
- Vyvážení mezi bezpečností a růstem
- Přizpůsobení vašemu věku a cílům
- Pravidelné kontroly bez zbytečných obchodů
Služba 3
Zůstali jste u 5 různých zaměstnavatelů? Máte účty všude. To je průšvih pro vaši hlavu a pro vaše peníze. Spojíme to do jednoho místa, kde to vidíte a rozumíte tomu.
- Ošetření všech daňových náležitostí
- Přesun bez sankcí a penalizací
- Jednoduchý přístup k jednomu účtu
- Snížení ročních poplatků až o 47 %
Služba 2
Oba máte něco sype. Koordinovat to zvlášť je blbost. Uděláme z toho jednu strategii pro vaši domácnost. Budete vědět, co čekat a jak to všechno skončí.
- Optimalizace daní pro dvojici
- Strategie převodů a dědičnosti
- Synchronizace investic a cílů
- Kontrola jednou ročně — bez překvapení
Služba 1
Můžete skončit? Opravdu? Nebo jen rádi? To jsou dvě různé věci. Budeme mluvit o penězích, kterých budete mít, o tom co potřebovat a jak dlouho to bude stačit. Bez zatajování.
- Výpočet reálného příjmu v důchodu
- Plán pro zdravotnictví a nenadálé výdaje
- Optimalizace sociálních dávek a penzí
- Scénáře: co když se něco pokazí
Služba 3
Teď jít do penze nejde — tak si tu penzi nejdřív pořádně vybudujeme. Pro ty, kdo se opatrně chystají. Nemusíte se ničeho bát, když víte, že je to propočítané.
- Agresivnější strategie s postupným klidněním
- Ochrana před inflací a tržními otřesy
- Přenesení majetku příští generaci bez zmatků
- Daňové triky speciálně pro vaši věkovou skupinu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás